Visão geral do funil de vendas e da carteira de clientes.
Funil de vendas
Orçamentos recentes
Pedidos de medição
Medições enviadas pela equipe de campo pelo app COTA.
Peças
Catálogo da marmoraria e o checklist que o medidor confere na visita.
Clientes
Sua carteira de clientes.
Orçamentos
Todos os orçamentos e seus status.
Novo orçamento
Monte o orçamento por ambiente e salve no portal.
Cliente & status
Ambientes & peças
Condições comerciais
Venda a crédito · parcelamento
Valor financiadoR$ 0,00
1× deR$ 0,00
Total a prazoR$ 0,00
Ordens de serviço
Compras confirmadas em produção.
Ordem de serviço
Expedição
Conferência, carga e entrega das peças prontas.
Carga
Documento de carregamento — vai com o motorista.
Usuários
Quem usa o portal e o app de campo.
Documento pronto para o cliente — revise e imprima.
Novo cliente
Análise de crédito —
Risco orientativo
—
Índice
—
Comprom. de renda—
Limite sugerido—
Parcela simulada—
Ferramenta interna de apoio à decisão. O índice de risco é orientativo, calculado a partir dos dados informados, e não substitui a consulta oficial a bureaus (Serasa, SPC, Boa Vista) nem constitui recomendação financeira. Realize a análise com consentimento do cliente e trate os dados conforme a LGPD.
Medição recebida —
Nova carga
Ordens de serviço nesta carga
Confirmar entrega —
Entram no registro fotográfico da OS.
Nova peça
Sem foto de referência
R$
Serviços que essa peça costuma levar
Descrição
Valor
Itens a medir e conferir na visita
Estes itens aparecem no app do medidor quando ele escolhe esta peça na visita. Medida pede um número (na unidade escolhida), Sim/Não uma confirmação, Texto uma anotação e Foto um registro. Marque como obrigatório o que não pode faltar: o app avisa se ficar sem resposta.
Confirmar compra e abrir OS
Ao confirmar, o orçamento passa para Fechado, as peças são copiadas para a OS (alterar o orçamento depois não muda a produção) e o app de campo recebe o valor final com o número da OS.
Apontamento de fabricação
As fotos são reduzidas no navegador antes de subir. No celular ou tablet, abre a câmera direto.
Entrar no portal
Use o e-mail e a senha cadastrados pela oficina.
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